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12月份,隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)冷,鋼材市場(chǎng)需求不旺,鋼材價(jià)格繼續(xù)呈小幅下跌走勢(shì)。后期市場(chǎng)隨著國(guó)家化解產(chǎn)能過剩和治理大氣污染力度的加大,鋼材價(jià)格有望趨穩(wěn)。 一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅回落 12月末,鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為99.14點(diǎn),環(huán)比下降0.19點(diǎn),降幅為0.19%,價(jià)格指數(shù)連續(xù)第四個(gè)月下跌、連續(xù)第3個(gè)月低于100點(diǎn);同比下降6.17點(diǎn),降幅為5.86%。 從全年情況看,CSPI全年平均指數(shù)為102.76點(diǎn),是自2006年以來(lái)的最低水平,比上年同期下降9.66點(diǎn),降幅為8.60%。 1、長(zhǎng)材、板材價(jià)格均有所下降 12月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為102.34點(diǎn),環(huán)比下降0.07點(diǎn),降幅為0.07%;板材指數(shù)為97.86點(diǎn),環(huán)比下降0.09點(diǎn),降幅為0.09%。與去年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)下降4.36點(diǎn),降幅為6.23%;板材指數(shù)下降7.88點(diǎn),降幅為7.45%。 從全年情況看,CSPI長(zhǎng)材全年平均指數(shù)為105.01點(diǎn),比上年同期下降11.28點(diǎn),降幅為9.70%;CSPI板材全年平均指數(shù)為102.36點(diǎn),比上年同期下降7.78點(diǎn),降幅為7.06%。 2、主要鋼材品種價(jià)格有升有降 12月末,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中,長(zhǎng)材價(jià)格保持平穩(wěn),高線、角鋼價(jià)格與上月持平,螺紋鋼小幅下跌3元/噸;熱軋板材價(jià)格有所回升,中厚板、熱軋板卷價(jià)格分別上升45元/噸和18元/噸;冷軋薄板、鍍鋅板及無(wú)縫鋼管價(jià)格繼續(xù)下跌,且降幅均較上月有所加大,分別下降63元/噸、44元/噸和45元/噸。 3、鋼材價(jià)格呈低位波動(dòng)態(tài)勢(shì) 從各周情況看,去年12月份前兩周鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅下跌,第三周有所反彈,第四周又有所回落。至2014年1月第三周,CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)已連續(xù)四周小幅下降。 二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析 12月份,鋼材市場(chǎng)進(jìn)入消費(fèi)淡季,鋼鐵需求相應(yīng)減少,造成鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅回落。 1、主要用鋼行業(yè)增速有所回落,鋼材需求增長(zhǎng)放緩 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2013年第4季度,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7.7%,比第3季度增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn);1-12月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)19.6%,增速比1-11月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn);12月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.7%,比11月份增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。在主要用鋼行業(yè)中,除了汽車增速較上月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)外,通用設(shè)備制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)和電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速分別較上月回落1.7、1.3、1.8和0.9個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)PMI為51.0%,比上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中的新訂單指數(shù)和新出口訂單指數(shù)分別環(huán)比下降0.3和0.8個(gè)百分點(diǎn);PPI同比下降1.4%,連續(xù)22個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。從總體情況看,主要用鋼行業(yè)增速回落,鋼材需求增長(zhǎng)也有所放緩。 2、粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)小幅下降,但仍處于較高水平 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),12月份,全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為5472萬(wàn)噸、6235萬(wàn)噸和9041萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng)5.9%、6.5%和10.3%;日均粗鋼產(chǎn)量為201.13萬(wàn)噸,環(huán)比減少1.8萬(wàn)噸,下降0.89%,盡管連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降,但仍處于較高水平;另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),全國(guó)出口鋼材537萬(wàn)噸,環(huán)比增加37萬(wàn)噸,增長(zhǎng)7.40%;進(jìn)口鋼材121萬(wàn)噸,環(huán)比減少4萬(wàn)噸,下降3.2%。進(jìn)口鋼坯4萬(wàn)噸,環(huán)比減少1萬(wàn)噸;材坯合計(jì)折合粗鋼凈出口439萬(wàn)噸,環(huán)比增加45萬(wàn)噸,增幅為11.4%。按上述數(shù)據(jù)計(jì)算,12月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼日均供給量為186.97萬(wàn)噸,環(huán)比減少2.83萬(wàn)噸,下降1.49%。鋼材市場(chǎng)供大于求狀況未有明顯改觀,總體處于弱平衡態(tài)勢(shì)。 3、鐵礦石價(jià)格高位振蕩,總體水平仍較高 去年12月份,進(jìn)口鐵礦石和國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格窄幅波動(dòng),總體水平仍然較高。其中:進(jìn)口鐵礦石(海關(guān))價(jià)格繼續(xù)小幅下降,環(huán)比下降0.65美元/噸,降幅為0.51%。但與上年同期相比仍上升了12%;國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格環(huán)比微升3元/噸,比上年同期上漲了6.75%;其中主要原燃材料中,冶金焦價(jià)格環(huán)比小幅上升10元/噸,煉焦煤與上月持平,廢鋼價(jià)格環(huán)比下降22元/噸。 三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格小幅上升,同比仍然下降 12月末,CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為168.5點(diǎn),環(huán)比上升0.2點(diǎn),升幅為0.1%;同比下降6.5點(diǎn),降幅為3.7%。 從全年情況看,CRU全年平均綜合指數(shù)為171.1點(diǎn),比上年同期下降13.3點(diǎn),降幅為7.2%,降幅低于國(guó)內(nèi)水平。 1、長(zhǎng)材價(jià)格小幅上升,板材價(jià)格保持平穩(wěn) 12月末,CRU長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為185.2點(diǎn),環(huán)比上升0.6點(diǎn),升幅為0.3%;板材價(jià)格指數(shù)為160.9點(diǎn),與上月持平。與去年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)下降9.4點(diǎn),降幅為4.8%;板材指數(shù)下降4.3點(diǎn),降幅為2.6%。 從全年情況看,CRU長(zhǎng)材全年平均指數(shù)為189.7點(diǎn),比上年同期下降16.7點(diǎn),降幅為8.1%;CSPI板材全年平均指數(shù)為162.1點(diǎn),比上年同期下降11.4點(diǎn),降幅為6.6%。 2、北美市場(chǎng)繼續(xù)回升,歐洲、亞洲均由升轉(zhuǎn)降 (1)北美市場(chǎng) 12月末,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為179.0點(diǎn),環(huán)比上升2.2點(diǎn),升幅為1.2%,較上月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn);從全年情況看,CRU北美平均指數(shù)為169.3點(diǎn),比上年同期下降7.3點(diǎn),降幅為4.1%。12月份,美國(guó)市場(chǎng)也進(jìn)入鋼鐵需求淡季,制造業(yè)PMI為57.0%,環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn),存貨指數(shù)下降3.5個(gè)百分點(diǎn),但新訂單指數(shù)上升0.6個(gè)百分點(diǎn);12月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為74.0%,比上月末下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。本月美國(guó)中西部鋼廠長(zhǎng)材價(jià)格基本保持平穩(wěn),板材產(chǎn)品鋼材升幅收窄。 (2)歐洲市場(chǎng) 12月末,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為158.6點(diǎn),環(huán)比下降0.2點(diǎn),降幅為0.1%;從全年情況看,CRU歐洲平均指數(shù)為164.1點(diǎn),比上年同期下降13.5點(diǎn),降幅為7.6%。12月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)升至52.1%,環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。在歐元區(qū)主要國(guó)家中,德國(guó)、意大利、西班牙制造業(yè)PMI分別為54.3%、53.3%和50.8%,分別環(huán)比上升1.7、1.9和1.8個(gè)百分點(diǎn),但法國(guó)制造業(yè)PMI繼續(xù)回落,降至47.0%,環(huán)比下降了1.4個(gè)百分點(diǎn),希臘仍在50%水平線以下。本月德國(guó)市場(chǎng)線材價(jià)格小幅下跌,熱軋帶卷保持平穩(wěn),鋼筋、小型材和中厚板價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價(jià)格小幅上升。 (3)亞洲市場(chǎng) 12月末,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為169.2點(diǎn),環(huán)比下降0.4點(diǎn),降幅為0.3%;從全年情況看,CRU亞洲平均指數(shù)為176.3點(diǎn),同比下降16.6點(diǎn),降幅為8.6%。12月份,日本制造業(yè)PMI環(huán)比上升0.1個(gè)百分點(diǎn),升幅較上月收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中新訂單指數(shù)回落1.5個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)下降1.2個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼材價(jià)格雖繼續(xù)下降,降幅較上月有所收窄。 四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析 2014年,我國(guó)繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,總體要求是穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新,鋼鐵需求仍會(huì)保持增長(zhǎng)。隨著化解過剩產(chǎn)能、治理污染政策措施的不斷推進(jìn),供需關(guān)系會(huì)逐漸改善,但市場(chǎng)供大于求的局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn),后期鋼材價(jià)格有望趨穩(wěn)。 1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)向好,鋼材需求有望繼續(xù)保持增長(zhǎng) 去年12月聯(lián)合國(guó)在《2014年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望》中預(yù)測(cè),2014年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度將達(dá)到3.0%,比去年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速較去年提高0.9個(gè)百分點(diǎn),而發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)僅提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中我國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)7.5%,比2013年回落0.2個(gè)百分點(diǎn),增速仍是全球最快的國(guó)家。今年我國(guó)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)處于加速推進(jìn)期,鐵路、公路等城市和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)和保障性住房建設(shè)、農(nóng)田水利和節(jié)能環(huán)保等工程保持較快發(fā)展,機(jī)械、汽車、船舶、家電等制造業(yè)還有很大的發(fā)展空間,為鋼鐵行業(yè)提供了廣闊的需求市場(chǎng),將拉動(dòng)鋼鐵需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)。 2、國(guó)家加大化解產(chǎn)能過剩工作力度,產(chǎn)能釋放會(huì)有所抑制 去年10月國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》,明確提出了堅(jiān)決遏制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張、清理整頓建成違規(guī)產(chǎn)能、淘汰和退出落后產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和努力開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等重點(diǎn)任務(wù)。今后對(duì)鋼鐵行業(yè)將強(qiáng)化環(huán)保、安全等標(biāo)準(zhǔn)的硬約束,綜合運(yùn)用法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、環(huán)保監(jiān)管等手段化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能釋放較快的矛盾將有所緩解。 3、鋼材社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)反彈,后期市場(chǎng)壓力增大 去年12月末,全國(guó)主要市場(chǎng)五種主要鋼材社會(huì)庫(kù)存量為1351萬(wàn)噸,環(huán)比上升1萬(wàn)噸,升幅為0.11%。從1月份情況看,鋼材庫(kù)存上升明顯,到1月17日鋼材庫(kù)存達(dá)到1467萬(wàn)噸,比去年12月末增加116萬(wàn)噸,增長(zhǎng)8.57%,在鋼材需求沒有大的提高情況下,對(duì)后期市場(chǎng)帶來(lái)壓力。 后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問題: 一是鋼材市場(chǎng)供大于求局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看,鋼鐵工業(yè)逐漸由快速成長(zhǎng)階段向低速、平穩(wěn)發(fā)展階段過渡,產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、集中度偏低等問題具備長(zhǎng)期性特征,鋼材市場(chǎng)供大于求矛盾短期內(nèi)難以根本扭轉(zhuǎn)。 二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。去年全年,CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格平均綜合指數(shù)為102.76點(diǎn),比上年同期下降9.66點(diǎn),降幅達(dá)8.60%。而同期全國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格為129.03美元/噸,同比還上升了0.28美元/噸,升幅為0.22%。但從1月份的市場(chǎng)情況看,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)明顯的回落態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)監(jiān)測(cè),到1月20日,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為每噸127.37美元,比年初的133.11美元,每噸下降5.74美元,降幅為4.31%,后期還有一定下降空間。 三是鋼鐵產(chǎn)品出口形勢(shì)不樂觀。受發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇緩慢、新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)放緩影響,2014年國(guó)際間鋼鐵貿(mào)易摩擦日漸增多,再加上人民幣持續(xù)升值影響,我國(guó)鋼材出口形勢(shì)不樂觀。 |
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